הלקוחות בלייטור: כרטיס לקוח, הערות פרטיות, חסימה וייצוא

עמוד "לקוחות" בלוח הבקרה של לייטור מתמלא לבד מכל תור, לפי מספר הטלפון, ונותן לכל לקוח כרטיס עם ההיסטוריה, הערות פרטיות, כפתורי שיחה ו-WhatsApp וחסימה. כך ניהול לקוחות לעסק קטן לא דורש להקליד אף אחד.

בעסק קטן, הלקוחות הם העסק. כדאי לדעת מי מגיע כל שבוע, מי לא חזר מזמן, ומה ביקשה הלקוחה בפעם הקודמת. בלייטור כל זה נמצא בעמוד "לקוחות" בלוח הבקרה, והוא מתמלא לבד מהתורים. המדריך מראה מה יש בעמוד ואיך משתמשים בו. צילומי המסך מחשבון בדיקה של סטודיו פילאטיס בדיוני.

איך לקוח נכנס לרשימה?

לא צריך להקליד אף אחד. מי שקובע תור באתר נכנס לרשימה לפי מספר הטלפון שלו, וכך גם מי שאתם קובעים לו תור מהיומן. אפשר גם להוסיף לקוח ידנית בכפתור "הוספת לקוח", או להפוך פנייה מהאתר ללקוח, כמו שמוסבר במדריך הלידים.

מה רואים בראש עמוד הלקוחות?

בראש העמוד ארבעה מספרים: כמה לקוחות יש, כמה חדשים החודש, כמה חוזרים (מי שהזמין 2 תורים ויותר), וכמה חסומים.

מתחתם שתי רשימות קצרות: הכי הרבה ביקורים והכנסה גבוהה. ההכנסה היא הערכה לפי מחירי השירותים, לא סכום ששולם בפועל. שתי הרשימות האלה, יחד עם הייצוא לקובץ, הן חלק מהמסלולים בתשלום ומ-60 הימים הראשונים של כל חשבון חדש.

הרשימה המלאה

תחת "כל הלקוחות" יש חיפוש לפי שם או טלפון, וסינון ברשימה הנפתחת. לכל לקוח מופיעים מספר הביקורים, הביקור האחרון, ההכנסה המוערכת והסטטוס: פעיל או חסום. במסלולים בתשלום ובימים החינמיים יש בראש העמוד גם "ייצוא CSV", קובץ של הרשימה שאפשר לפתוח באקסל.

מה יש בכרטיס הלקוח?

לחיצה על לקוח פותחת את הכרטיס שלו. בראש הכרטיס יש ארבעה כפתורים: התקשר, WhatsApp, קבע תור וחסימת לקוח. מתחתם המספרים של אותו לקוח: ביקורים, ביטולים, תורים קרובים והכנסה. אחר כך מופיעים הביקור האחרון, הביקור הבא, הביקור הראשון, ומאיפה הלקוח הגיע, למשל "הזמין באתר".

הערות פרטיות

בכרטיס יש שדה "הערות פרטיות", עד 2,000 תווים, וכפתור "שמור הערות". זה המקום לכתוב מה הלקוחה מעדיפה, רגישות שכדאי לזכור, או מה סיכמתם בפעם הקודמת. רק אתם רואים את ההערות, והלקוח לא מקבל אותן. בבדיקה שלנו ההערה נשמרה, ועדיין הייתה שם אחרי שפתחנו את הכרטיס מחדש.

היסטוריית התורים

בתחתית הכרטיס מופיעים כל התורים של הלקוח: השירות, התאריך והשעה, המחיר, המצב, והתשובות שהוא נתן לשאלות בזמן הקביעה. כך אפשר לראות, למשל, שהצהרת הבריאות סומנה.

חסימת לקוח

לפעמים צריך להפסיק לקבל תורים ממישהו. לוחצים "חסימת לקוח" בכרטיס, ונפתח חלון שמסביר בדיוק מה קורה: הלקוח לא יוכל יותר לקבוע תור באתר או לשנות תורים קיימים, אבל עדיין יוכל לבטל.

בחלון יש עוד שתי אפשרויות:

• "בטל גם את התורים הקרובים שלו". ליד הסימון כתוב כמה תורים קרובים יש לו, ושהלקוח יקבל הודעת ביטול. הודעה אחת, גם כשיש כמה תורים. בבדיקה שלנו חסמנו לקוחה עם תור אחד קרוב, ונשלחה אליה הודעה אחת: שהתור בוטל על ידי העסק, עם קישור לאתר לקביעת מועד חדש.
• סיבה, לא חובה. רק אתם רואים אותה.

"חסום" מסיים. בטבלה הלקוח יופיע עם הסטטוס "חסום", והמספר בראש העמוד יגדל. על החסימה עצמה הלקוח לא מקבל הודעה. בכרטיס של לקוח חסום מופיע "בטל חסימה", שמחזיר אותו. חסימה זמינה בכל המסלולים, גם בחינמי.

טיפים קטנים

• לפני תור של לקוח חוזר, פתחו את הכרטיס שלו מהיומן ("כרטיס לקוח" בכרטיס התור) וקראו את ההערות.
• כדאי להסתכל מדי פעם ברשימת "הכי הרבה ביקורים". אלה הלקוחות שכדאי לשמור עליהם, ואולי גם להודות להם.
• איך קובעים, מזיזים ומבטלים תורים מהיומן, במדריך היומן בלייטור.

שאלות נפוצות

יש תוכנה לניהול לקוחות בחינם?

בלייטור עמוד הלקוחות, כרטיס הלקוח, ההערות הפרטיות והחסימה נמצאים בכל המסלולים, גם בחינמי. הרשימות "הכי הרבה ביקורים" ו"הכנסה גבוהה" והייצוא לקובץ הם חלק מהמסלולים בתשלום ומ-60 הימים הראשונים של כל חשבון חדש.

אפשר לייצא את רשימת הלקוחות לאקסל?

כן, במסלולים בתשלום ובימים החינמיים: בראש עמוד הלקוחות יש ייצוא של הרשימה לקובץ שאפשר לפתוח באקסל. במסלול החינמי אין ייצוא.

הלקוח יודע שחסמתי אותו?

לייטור לא שולח לו הודעה על החסימה. אם סימנתם גם ביטול של התורים הקרובים שלו, הוא מקבל הודעת ביטול אחת עליהם, עם קישור לאתר.

הלקוח רואה את ההערות הפרטיות?

לא. ההערות הפרטיות בכרטיס, עד 2,000 תווים, גלויות רק לכם, והלקוח לא מקבל אותן.